¿Qué son los agentes?
Los agentes son miembros de tu equipo que inician sesión en tu cuenta y atienden conversaciones en el Buzón. Tú creas su perfil, defines qué pueden hacer y haces seguimiento de su trabajo.
Cómo funciona
1. Crear agente
Añade perfil y credenciales de acceso.
2. Establecer permisos
Elige qué puede hacer cada agente.
3. Asignar conversaciones
Manual o automático desde Configuración de asignación.
4. Monitorear rendimiento
Revisa Estadísticas por agente.
Lista de agentes
Botones superiores
Agregar Nuevo Agente
Crear un agente nuevo (permiso agregar agente)
Ayuda
Abrir esta guía
Búsqueda y filtros
Buscar
Por nombre, apellido, correo o usuario
Filtros de estado
Todos, Activo, Inactivo o Supervisor
Columnas de la tabla
- Agente — Foto o iniciales, nombre completo, usuario
- Correo - Teléfono
- Estado — Insignia y desplegable para cambiar Activo, Inactivo o Supervisor (permiso editar)
- País
- Creado el
- Acción — Editar, Permisos, Eliminar (cada uno con su permiso)
Crear un agente
Pulsa Agregar nuevo agente y completa el formulario:
- Nombre / Apellido — Obligatorio
- Usuario — Obligatorio, mínimo 6 caracteres; debe ser único
- Dirección de correo — Obligatorio; debe ser único
- País / Móvil — Obligatorios; el móvil debe ser único
- Ciudad, Estado/Provincia, Código postal, Dirección — Opcional
- Contraseña — Opcional; vacío genera una automática y la envía por correo al agente
Pulsa Guardar agente. Se abre Permisos para configurar el acceso. Los agentes nuevos quedan Activos.
Editar un agente
Desde Editar puedes actualizar:
- Nombre / Apellido
- Ciudad, Estado/Provincia, Código postal, Dirección
- Habilidades — Opcional; asigna habilidades y nivel de dominio 1–10 para reglas de enrutamiento
Usuario, correo, país y móvil no se pueden cambiar tras crear el agente. Pulsa Actualizar agente para guardar.
Permisos del agente
Abre Permisos desde la lista. Los permisos se agrupan por área (Buzón, contactos, campañas, etc.).
Todos los permisos
Activar o desactivar todos los permisos
Por grupo
Activar o desactivar un grupo completo
Individual
Activar permisos individuales
Pulsa Guardar permiso para aplicar (requiere permiso asignar permisos).
Estado del agente
Activo
Puede trabajar y recibir asignaciones automáticas de conversaciones
Inactiva
Deshabilitado temporalmente; no se usa en asignación automática
Supervisor
Rol de líder de equipo; para agentes con responsabilidades ampliadas
Cambia el estado desde el desplegable en la lista (guardado inmediato).
Solución de problemas
No aparece el botón Agregar nuevo agente
Necesitas permiso para agregar agentes.
No puedo crear más agentes
Puede que hayas alcanzado el límite de agentes de tu plan. Amplía tu suscripción para añadir más.
El usuario o correo ya existe
Elige otro usuario, correo o móvil. El formulario comprueba que sean únicos antes de guardar.
No puedo guardar permisos
Necesitas permiso para asignar permisos a agentes.
Mejores prácticas
Haz
- Asignar solo los permisos que cada agente necesita
- Poner Inactivo cuando alguien deja el equipo
- Configurar permisos justo después de crear el agente
- Asignar habilidades en editar para enrutamiento por competencia
- Revisar Estadísticas con regularidad
Evitar
- Dar todos los permisos a todos los agentes
- Compartir credenciales de acceso de agentes
- Dejar agentes que ya no trabajan como Activos
- Ignorar el límite de agentes de tu plan
Módulos relacionados
Estadísticas
Métricas de rendimiento por agente
Configuración de asignación
Cómo se asignan conversaciones automáticamente
Habilidades
Catálogo de habilidades vinculado a agentes
Buzón
Donde los agentes atienden conversaciones