¿Qué son los Clientes?
Los Clientes son contactos que han sido marcados específicamente como clientes. Este módulo proporciona una vista dedicada para gestionar solo tus clientes, facilitando enfocarse en relaciones con clientes, soporte y actividades de ventas.
Cómo funciona
Marcar como cliente
Convierte cualquier contacto en cliente activando/desactivando el estado de cliente.
Vista filtrada
Este módulo muestra solo contactos marcados como clientes, facilitando enfocarse en la gestión de clientes.
Soporte de etiquetas
Filtra clientes por etiquetas, igual que en el módulo de Contactos.
Sincronizado
Los cambios realizados aquí se reflejan en el módulo de Contactos y viceversa.
Cómo usar
Marcar contacto como cliente
Para marcar un contacto como cliente:
- Ve a Gestionar Contactos
- Encuentra el contacto que quieres marcar como cliente
- Haz clic en el botón de alternar cliente o edita el contacto
- El contacto ahora aparecerá en Gestionar Clientes
Crear cliente directamente
También puedes crear clientes directamente:
- Haz clic en "Agregar nuevo" en Gestionar Clientes
- Completa la información del cliente
- El contacto se marcará automáticamente como cliente
Clientes
En este módulo puedes:
- Ver todos los clientes en un solo lugar
- Buscar clientes por nombre o teléfono
- Filtrar por etiquetas
- Editar información del cliente
- Eliminar estado de cliente (desmarcar como cliente)
Mejores prácticas
Hacer
- Marca contactos como clientes cuando realicen una compra
- Use tags to further categorize customers (e.g., "VIP", "Regular")
- Mantén la información del cliente actualizada
- Usa este módulo para actividades centradas en clientes
No hacer
- Don't mark leads as customers until they purchase
- Don't forget to update customer status when needed
Módulos relacionados
Contactos
Todos los clientes también son contactos. Gestiona en el módulo de Contactos.
Etiquetas de Contactos
Usa etiquetas para categorizar y filtrar aún más a tus clientes.