Embudos de venta

Los embudos de venta organizan tu proceso en etapas — desde el primer contacto hasta ganada o perdida. Cada oportunidad avanza por etapas para ver dónde se atascan los negocios y prever resultados.

Botones superiores

• Ayuda — Abrir esta guía
• Agregar nuevo — Crear un embudo (si tienes permiso de gestión)

Columnas de la tabla

• Nombre / Descripción
• Stages — Cantidad de etapas del embudo
• Estado — Activo o Inactivo
• Por Defecto — Embudo principal para nuevas oportunidades
• Acción — Ver, Editar, Gestionar etapas, Eliminar

Formulario de creación

• Nombre del embudo — Obligatorio
• Descripción — Opcional
• Establecer como embudo predeterminado — Solo uno predeterminado a la vez

Pulsa Crear embudo para guardar. Los embudos nuevos quedan Activos sin etapas hasta añadirlas en Gestionar etapas.

Formulario de edición

• Mismos campos de nombre y descripción
• Estado — Activo o Inactivo
• Establecer como embudo predeterminado

Pulsa Actualizar embudo para guardar.

Ver muestra información del embudo, lista de etapas (color, orden, ganada/perdida, probabilidad) y estadísticas: oportunidades totales, activas, ganadas y perdidas.

Botones: Volver, Editar y Gestionar etapas (con permiso de gestión).

Abre Gestionar etapas desde la lista o el detalle del embudo.

Añadir etapa

Pulsa Agregar etapa e indica: nombre, color, probabilidad de conversión (%), es etapa ganada, es etapa perdida.

Reordenar etapas

Arrastra las etapas con el icono de agarre. El orden se guarda automáticamente.

Tipos de etapa

• Etapas normales — Pasos intermedios del proceso
• Etapa ganada — Cierre exitoso; el contacto puede marcarse como lead Caliente
• Etapa perdida — Oportunidad perdida; el contacto puede marcarse como lead Frío
• Probabilidad de conversión — Usada en previsiones de analítica

Las Reglas de avance se configuran en Embudos de venta → Reglas de avance (no dentro de Gestionar etapas). Mueven oportunidades automáticamente cuando ocurre un evento.

Ejemplos

• Ecommerce — Carrito creado, pedido creado, pedido pagado (requiere módulo tienda)
• Citas — Cita creada, confirmada o completada (requiere módulo citas)
• Eventos — Registro creado, confirmado o pagado (requiere módulo eventos)
• Basado en tiempo — Tras días u horas en una etapa

Cada regla define embudo, etapa origen, etapa destino, tipo de disparador, evento, tipo de oportunidad y estado activo.

• Oportunidades — Listar y gestionar negocios individuales
• Vista Kanban — Arrastrar oportunidades entre etapas
• Analíticas — Tasas de conversión, valor del pipeline y previsión (requiere permiso de analítica)

No puedo eliminar un embudo

No puedes eliminar el último embudo ni uno con oportunidades activas. Cierra o mueve las oportunidades primero.

No aparece el botón Agregar nuevo

Necesitas permiso para gestionar embudos. Pide al dueño de la cuenta que te lo asigne.

Las oportunidades no avanzan solas

Comprueba que las Reglas de avance estén activas, con embudo y etapas correctos, y que el módulo relacionado (tienda, citas, eventos) esté habilitado.

No puedo editar una etapa

Editar etapas desde Gestionar etapas puede no estar disponible aún. Reordena o añade etapas; consulta al administrador para cambios estructurales.