¿Qué es la analítica de embudos?
La analítica de embudos muestra el rendimiento de tus oportunidades: totales, valor del pipeline, previsión, distribución por etapas y resultados por tipo (Venta, Cita, Evento, Mixto).
Filtros y selección de embudo
- Seleccionar embudo — Obligatorio; al cambiar embudo se recarga el panel
- Fecha de inicio / Fecha de fin — Rango de fechas para métricas del periodo (por defecto: últimos 30 días)
- Aplicar — Actualiza métricas y gráficos con las fechas elegidas
- El botón de reinicio limpia el rango de fechas del embudo actual
Al cambiar el embudo en el desplegable, la página se recarga automáticamente y mantiene las fechas actuales.
Información del embudo
Una tarjeta confirma qué embudo analizas y si está Activo o Inactivo.
El botón Volver al embudo abre el detalle de ese embudo.
Métricas clave
- Total de Oportunidades — Creadas en el rango de fechas seleccionado
- Oportunidades Abiertas — Activas ahora mismo (no depende del rango de fechas)
- Ganada — Cerradas como ganadas en el periodo seleccionado
- Valor del Pipeline (Activas) — Suma del valor estimado de activas en el periodo
- Valor del Pipeline (Ganadas) — Suma del valor cerrado de ganadas en el periodo
- Pronóstico — Estimación ponderada de activas (valor × probabilidad)
Gráficos
Distribución por etapa
- Histórico — Gráfico de barras: oportunidades por etapa, incluye ganadas y perdidas
- Actual — Gráfico de barras: oportunidades activas por etapa hoy
Tasas de conversión por tipo
- Histórico — Gráfico de dona: tasa de ganancia por tipo (Venta, Cita, Evento, Mixto) en todo el historial
- Actual — Gráfico de dona: oportunidades activas por tipo hoy
Métricas por tipo de oportunidad
Tabla con una fila por tipo: Venta, Cita, Evento, Mixto.
- Total — Created in the date range
- Activo — Abiertas actualmente
- Ganada / Perdida — Cerradas en el rango de fechas
- Valor del Pipeline (Activas) / Valor del Pipeline (Ganadas)
- Tasa de cierre — Porcentaje de ganadas vs. total histórico de ese tipo
Solución de problemas
No puedo acceder a Analítica
Necesitas permiso para ver analítica de ventas.
No hay embudos en la lista
Crea un embudo activo en Embudos de venta primero.
Los números salen en cero
Amplía el rango de fechas, comprueba que hay oportunidades en ese embudo y que los negocios están asignados al embudo correcto.
Abiertas no coincide con Total
Abiertas muestra todos los negocios activos hoy; Total cuenta solo las creadas en las fechas seleccionadas.
Mejores prácticas
Haz
- Revisar la analítica cada semana con el mismo rango de fechas
- Comparar gráficos Histórico vs Actual para detectar cuellos de botella
- Mirar la tasa de ganancia por tipo para enfocar al equipo
- Keep estimated value and probability updated on opportunities
Evitar
- Valorar el pipeline solo con Total sin mirar Abiertas
- Mezclar embudos al comparar periodos
- Ignorar embudos inactivos con negocios antiguos vinculados
Módulos relacionados
- Embudos — Estructura y etapas del embudo
- Oportunidades — Negocios y valores individuales
- Vista Kanban — Tablero visual del pipeline
- Reglas de Avance — Movimiento automático entre etapas